სიეტლში ძალიან ბევრი საიდუმლო მკვლელობები ხდება. შურისძიების წყურვილით გაბრუებული ვამპირი გაფაციცებით აგრძელებს ბელას ძებნას, რომელიც კვლავ აღმოჩნდა სასიკვდილო ხიფათში. ამის გარდა, მოვლენების ეპიცენტრში მყოფი ბელა იძულებულია არჩევანი გააკეთოს ედვარდის სიყვარულსა და ჯეიკობის მეგობრობას შორის.