მას შემდეგ, რაც კუნგ-ფუს გენიოსი ლი ფონგი ნიუ-იორკში გადადის საცხოვრებლად, ის ადგილობრივი კარატეს ჩემპიონის არასასურველ ყურადღებას იპყრობს და მისტერ ჰანისა და დენიელ ლარუსოს დახმარებით კარატეს უმაღლეს შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად მოგზაურობას იწყებს.