ძმური კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძალაუფლების ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ფროდო და სემი იძულებულები არიან სიცოცხლე გოლლუმს მიანდონ, რომელმაც თავის თავზე აიღო მათი მორდორის კარიბჭესთან მიყვანა. უზარმაზარი სარუმანის ჯარი ახლოვდება: ძმური კავშირის წევრები მზად არიან ბრძოლა მიიღონ. ბრძოლა გრძელდება...