ფილმში მოქმედება ხდება 1930 იან წლებში, სადაც ადგილი აქვს მუსოლინისა და ჰიტლერის პირველ შეხვედრისას. მარტო რჩება ქალი ბინაში, როცა მისი ფაშისტი ქმარი მიდის ისტორიულ მოვლენაზე დასასწრებად. სოფია ლორენი გაურიგდება თავის ჰომოსექსუალ მეზობელ მასტროიანს მეგობრობაზე. დღეებს ღამეები ცვლის, ლორენი და მასტროიანი განავითარებენ განსაკუთრებულ ურთიერთობას, რაც რადიკალურად ცვლის ორივეს და მათ პერსპექტივებს ცხოვრებაში...