1997 წელი. რიო დე ჟანეიროში პაპის ვიზიტამდე, სპეციალური ბატალიონის კაპიტანი ამოწმებს რამდენად უსაფრთხოა მიმდებარე ტერიტორია. დათვალიერებისას ის აღმოაჩებს ნარკოდილერების სახიფათო დაჯგუფებას, რომლებიც განლაგებულები არიან იმ ადგილის ახლოს, სადაც პაპი უნდა გაჩერდეს...