ადანიანებისთვის უხილავი ანგელოზები დაფრინავენ კედლით გაყოფილ ბერლინში, სახლებში, ადამიანების ფიქრებში, ოცნებებში და სულებში იხედებიან. ერთერთი მათგანი მზადაა გაცვალოს მარადიულობა სამოთხეში, ცირკის აკრობატის სიყვარულზე...