ლილიპუტების ზღპრული სოფელის მაცხოვრებებლი ვილოუ აფგუდი ოცნენობს კეთილი ჯადოსანი გახდეს და დაიკავოს თავისი მასწავლებლის–დიდი მაგის და ჯადოსანის ადგილი. თავგადასავლები მაშინ იწყება, როდესაც ვილოუ თავის ბავშვებთან ერთად აღმოაჩენს ჩვილს "დაიკინის" – "დიდი ადამიანების" – კალათაში, რომელიც მდინარემ მოიტანა ნაპირთან მათი სახლის ახლოს. ცოტა ხანში ვილოუ ბავშვს მთელი გულით შეეჩვევა. ის ცდილობს დაუბრუნოს ბავშვი ჩვეულებრივ ადამიანებს და აღმოჩნდება ჩათრეული ბოროტი დედოფალის–ჯადოქარი ბავმორდას წინააღმდეგ წამოწყებულ ბრძლაში...