საიგონი 1952 წელი. გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი ეგზოტიკური აღმოსავლეთის ერთ–ერთ მხარეში ცხოვრობს. ბედნიერებაც იპოვა, მომხიბვლელი გოგონას – ფონგის სახით. ახალგაზრდა ამერიკელის პაილას გამოჩენის შემდეგ, რომელიც ადგილობრივი დაპირისპირებებითა და ინტრიგებითაა დაღლილი, ტომასის წყნარი ცხოვრება იცვლება. ტომასისა და ფონგის სასიყვარულო ამბის გაგება კი პაილას აგრესიას იწვევს და ის ტომასის მოწინააღმდეგე ხდება...