ნიჭიერი ილუზიონისტი გვარად აიზენჰაიმი, რომელსაც თვალი უჭირავს მშვენიერ არისტოკრატზე, ცდილობს თავის შესაძლებლობები გამოიყენოს მისი გულის დასაპყრობად და წაართვას იგი თავის საქმროს - ტახტის მემკვიდრეს. მაგრამ აიზენჰაიმის გეგმა ამბოხებას იწვევს მონარქიაში.