ბონდი თავის მოსისხელე მტერს ერნსტ ბლოფელდს დასდევს, რომელიც მთის მწვერვალზე ლამაზი შეიარაღებული ქალების არმიას წვრთნის. ბონდს იტალიელი ტრეისი დრაკო მოეწონება და ბლოფელდთან დაახლოების მიზნით ცოლად მოიყვანს. ამასობაში იგი ბლოფელდის ადგილსამყოფელს აღმოაჩენს ალპებში.