ეს არის ისტორია ბიჭზე, რომელსაც შეუძლია ცხოველ "პუმად" გადაქცევა. ის მიდის საიდუმლო სკოლაში, სადაც ასეთივე “ცხოველ-ადამიანები” სწავლობენ, იქ კი ის თავის მეგობრებთან ერთად ცდილობს გადაჭრას საფრთხეები და დაიცვას თავისი სამყარო...