ყოფილი პოლიციელი იძიებს ახალგაზრდა გოგოს გაუჩინარების ამბავს. გამოძიებისას ის წააწყდება იდუმალ კულტს და ლეგენდას, რომელსაც „ცარიელი კაცი“ ჰქვია. თავდაპირველად ეს ყველაფერი ჩვეულებრივ კრიმინალურ ისტორიას ჰგავს, მაგრამ ნელ-ნელა ფსიქოლოგიურ და კოსმიკურ საშინელებაში გადადის...