ფედერალური ბიუროს აგენტს აპალაჩის მთებში აგზავნიან, სადაც მას ძალიან საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი ინფორმატორი ხდება.