ნიკოლასი ერთი საყვარელი დაუნის სინდრომის მქონე 10 წლის ბიჭუნაა, რომელსაც დედა ყოველ წელს ახალ საკარნავალო კოსტიუმს უმზადებს. მაგრამ, მას ერთ დღეს სრულიად მოულოდნელად დედა გარდაიცვლება და ყველაფერი იცვლება.