ვერავინ დაარღვევს წელიწადის დროების ცვლილებას: როდესაც ჯერ ყველაფერი იბადება, შემდეგ იზრდება, მერე კი ნელ-ნელა ქრება. ცხოვრების სვლის შეცვლა ორ ბერსაც არ შეუძლია, რომლებიც მოტივტივე კერაში ცხოვრობენ მთებში მდებარე ტბაზე – მკურნალ მოხუცს და მის პატარა მოწაფეს. წელიწადის დროის დადგომისას მათი სულები ენერგიით ივსება, რასაც როგორც სულის სიძლიერე, ასევე ტრაგედია მოაქვს. რაც მთავარია, მათ არ შეუძლიათ ცხოვრების, სურვილების, დარდის და ვნების წრიდან გაღწევა...